WEALTH IQ SOLUTIONS
С вашим портфелем теперь работает инвестиционная команда Wealth IQ Solutions!

Поздравляем!

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Как строится работа

прОЦЕСС

1

Формирование

портфеля

Обсуждение с Директором по инвестиционному консультированию структуры портфеля и стратегии управления

2

Инвестиционные рекомендации

Регулярные рекомендации по стратегической части портфеля (ребалансировка) и тактические идеи. Каждая рекомендация будет содержать идею и обоснование. Вы можете реализовать их самостоятельно или делегировать исполнение нам

3

Квартальная

встреча

Каждый квартал вместе с Директором по инвестиционному консультированию вы подводите итоги управления, смотрите результат и обсуждаете дальнейшую стратегию


Пример отчета

4

Подведение итогов

года

На горизонте года оценим результат управления портфелем, каковы его результаты по сравнению с бенчмарком, скорректирируем стратегию.
Это также правильное время оценить налоговые последствия

Для подготовки корректной отчетности и актуальных рекомендаций нам может понадобиться Ваше содействие в получении отчетов от вашего брокера.

отчеты брокера



Мы по максимуму возьмем все заботы на себя, но могут быть ситуации, когда мы не сможем обойтись без Вашего участия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Чтобы быть в курсе основных событий на рынке

@Wealth_IQS

Telegram
© 2024 Wealth IQ Solutions
Информация, представленная на сайте www.wiqs.ru/, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Новости, статьи, комментарии экспертов, исследования, прогнозы и другая информация представлена без учета какого-либо конкретного инвестиционного профиля, а упоминаемые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой тем или иным пользователем сайта доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для того или иного пользователя сайта риску убытков. ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс», редакция сайта не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в публикациях на сайте www.wiqs.ru/, и не рекомендует использовать контент сайта в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Инвестиционный консультант: запись № 212 от 19.01.2023
125009, Российская Федерация, Москва,
Романов пер., д. 4, стр. 2

Зарегистрировано: 14.09.2022
ИНН: 9701219887
Общество с ограниченной ответственностью «Велс Ай-Кью Солюшнс»