Комплексные решения
для крупного капитала
для крупного капитала
Выйти за рамки, чтобы видеть всю картину
WEALTH IQ SOLUTIONS
Мы не private banking & wealth management, к которым вы привыкли.
К нам приходят за инвестиционной экспертизой и решением сложных задач «под ключ». Мы комплексно смотрим на все активы, независимо от места и способа их хранения
К нам приходят за инвестиционной экспертизой и решением сложных задач «под ключ». Мы комплексно смотрим на все активы, независимо от места и способа их хранения
КТО МЫ
Мы не private banking & wealth management, к которым вы привыкли.
К нам приходят за инвестиционной экспертизой и решением сложных задач «под ключ». Мы комплексно смотрим на все активы, независимо от места и способа их хранения
К нам приходят за инвестиционной экспертизой и решением сложных задач «под ключ». Мы комплексно смотрим на все активы, независимо от места и способа их хранения
Независимых финансовых экспертов
17
Семейных офисов
8
Клиентов
+
310
Нам доверяют
Налоги
Условия
Структуры
Риски
Валюты
Брокеры
Банки
Страны
Инвестиции
Недвижимость
Бизнес
Деньги
Собираем детали в единую структуру
ЧТО ДЕЛАЕМ
Экспертиза
О ЧЕМ ПИШЕМ
Наши клиенты
ДЛЯ КОГО
- Предлагаем инвестиционное консультирование и инвестиционные возможности
- Консолидируем отчетность по активам
- Консультируем по налогам
- Помогаем с открытием счетов и переводом ценных бумаг
- Консультируем по структурированию активов
- Консолидируем отчетность по активам и оцениваем риски
- Помогаем привлечь инвестиции
- Оцениваем налоговые последствия
- Предлагаем инфраструктуру и особые условия от партнеров
- Даем доступ к платформе для консолидации активов клиентов
- Делимся опытом и экспертизой
- Предоставляем решения по управлению капиталом клиентов как внешний CIO
- Предлагаем инвестиционные продуктовые решения white lable
- Помогаем удерживать и наращивать бизнес с клиентами финансового института за счет стратегий инвестиционного консультирования
Комплексные решения для крупного капитала
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ
Помогаем в создании личных фондов, инвестиционных структур, администрируем их и помогаем с наследственным планированием
Структурирование
Учитываем налоговые последствия инвестиций, а также предлагаем стратегии минимизации рисков для частного капитала
Планирование
Формируем индивидуальные стратегии для управления портфелем, в том числе цифровыми активами, недвижимостью и другими альтернативными классами
Инвестиции
Процесс
КАК РАБОТАЕМ
1
Обсуждаем
- Ваши цели и задачи
- Комфортный для вас формат работы
2
Предлагаем
- Подходящие для вас юрисдикции, банки и брокеров
- Варианты структурирования активов для эффективного управления ими
3
Реализуем
- Содействие в открытии счетов
- Сопровождение перевода бумаг и средств
- Комплексная поддержка при создании фондов
4
Поддерживаем
- Инвестиционное консультирование
- Рыночные возможности
События и апдейты
ЧТО НОВОГО
Банкиры
КТО СОПРОВОЖДАЕТ КЛИЕНТОВ1
Екатеринбург
Опыт: Citigold Private Client, «Альфа Private»
Опыт: Citigold Private Client, «Альфа Private»
Юлия Мариныч
Опыт: Sber Private Banking, Tinkoff Private Banking
Антон Джуган
Опыт: «Росбанк L’Hermitage Private Banking», Citigold Private Client
Армен Шахбазян
Опыт: Sber Private Banking
Альбина Авоева
Опыт: «Открытие Private Banking», Accent Capital, Saxo Bank
Павел Шостак
Опыт: Citigold Private Client
Сергей Ершов
Опыт: Sber Private Banking, Citigold Private Client
Ирина Кропивка
Улан-Удэ
Опыт: Сбер Премьер, ВТБ Прайм, Альфа-Премиум
Опыт: Сбер Премьер, ВТБ Прайм, Альфа-Премиум
Баир Жанцанов
Чита
Опыт: ВТБ Прайм, СберПервый
Опыт: ВТБ Прайм, СберПервый
Роман Гаманюков
Красноярск
Опыт: СберПервый
Опыт: СберПервый
Татьяна Васильева
Опыт: СберПервый
Ольга Соболькова
Директора и аналитики
Кто отвечает за инвестиции
Альтернативные инвестиции. 6 лет опыта в инвестиционной аналитике публичных и частных компаний
Анжелика Толмачева
FAQ
О чем нас спрашивают
Компания была зарегистрирована в 2022 году, в январе 2023-го получила лицензию профессионального участника рынка и была включена в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ РФ. Компания Wealth IQ Solutions организована выходцами из ведущих private-банков и инвестиционных компаний, обладающими многолетним опытом работы с клиентами — владельцами крупного капитала.
В первую очередь мы независимые эксперты и работаем на вас, а не на банк или брокера. Хорошо ориентируясь на рынке, предложим подходящее под ваши задачи решение и сэкономим ваши деньги и время. В любой ситуации мы будем на вашей стороне.
Принимая решение работать вместе, вы выбираете наши опыт и экспертизу, а не банк или брокерскую компанию. Каждый из ключевых сотрудников — банкиров и директоров по инвестиционному консультированию — имеет больше десяти лет опыта. В сфере, в которой мы работаем, репутация — самый главный фактор. Она формируется годами и ее невозможно искусственно создать.
У нас три основных направления деятельности:
- Инвестиционное консультирование. Комиссии за инвестиционное консультирование и за результат составляют доход компании и во многом зависят от эффективности предложенных рекомендаций.
- По запросу подбор для клиентов наиболее подходящей инфраструктуры для инвестирования, что включает в себя банковское и брокерское обслуживание, структурирование. Формируя портфель на базе наших партнеров, вы получаете самое эффективное ценовое предложение (на уровне публичной оферты или ниже), а кроме того, банки и брокеры — партнеры передают часть дохода, полученного по сделкам, нашей компании (за объемы). Обращаем ваше внимание на то, что для клиента это не несет никаких дополнительных расходов.
- Подписка на обслуживание, если вы предпочитаете оставить свой портфель в привычном для вас банке или у брокера и не готовы пользоваться услугой инвестиционного консультирования, при этом хотите иметь возможность получать консультации и помощь по финансовым вопросам. Подписку оплачивает клиент.
К нам обращаются по всем вопросам, связанным с управлением капиталом, включая налоги и структурирование. Мы предоставляем второе мнение по планируемым сделкам и финансовым инструментам, помогаем разобраться в изменениях в законодательстве и налоговом режиме, предлагаем план действий в случае существенных изменений условий в банках и у брокеров, где хранятся ваши средства и ценные бумаги.
Мы не попросим вас перемещать активы в какие-то специальные «свои» банки или к «своим» брокерам. Нам важнее оказать поддержку по управлению тем, что у вас уже есть, составить общую картину вашего благосостояния, размещенного в банках и у брокеров в разных странах и разных валютах, и понять, насколько эффективно работает каждый из его частей. По вашему запросу мы можем подобрать для вас новую инфраструктуру для инвестиций и лучшие ценовые предложения, при этом решение по переводу активов вы всегда принимаете самостоятельно.
При работе с партнерами мы используем отработанные схемы и стандартные процедуры, например получение ежемесячных отчетов, которые не будут требовать вашего вовлечения. Располагая широкой сетью партнеров, мы сможем подобрать для вас лучшие ценовые предложения и решения, подходящие под ваши параметры. Выбор, где и как хранить активы, всегда остается за вами.
Мы проводим глубокую проверку всех партнеров и следим за всеми изменениями. Сегодня в мире не существует универсального безопасного долгосрочного решения. Мы не дадим вам стопроцентную гарантию, но поможем минимизировать риски, диверсифицировать портфель и сохранить ваши средства.
Поскольку наша компания не является банком, брокером или УК и, соответственно, не хранит ваши активы, то для вас риск такого маловероятного события отсутствует. У нас нет своей инфраструктуры и мы можем быстро адаптироваться под изменяющиеся условия. Как показал опыт прошлых лет, риск держать активы в одной инфраструктуре и юрисдикции гораздо выше. Наша бизнес-модель как раз и направлена на то, чтобы минимизировать санкционные риски.
Мы не храним у себя средства и активы клиентов. Вы сами выбираете банк или брокера, которому доверяете.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Делимся инвестиционными идеями и важной информацией о рынках
@Wealth_IQS
Будем рады сотрудничеству. Пожалуйста, оставьте ваши контактные данные
Бизнес-центр «Романов двор»
Москва, Романов пер., д. 4, строение 2
Контакты
Как с нами связаться
© 2024 Wealth IQ Solutions
Информация, представленная на сайте www.wiqs.ru/, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Новости, статьи, комментарии экспертов, исследования, прогнозы и другая информация представлена без учета какого-либо конкретного инвестиционного профиля, а упоминаемые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать ожидаемой тем или иным пользователем сайта доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для того или иного пользователя сайта риску убытков. ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс», редакция сайта не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в публикациях на сайте www.wiqs.ru/, и не рекомендует использовать контент сайта в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
1Банкир - менеджер, взаимодействующий с клиентами при оказании услуг.
1Банкир - менеджер, взаимодействующий с клиентами при оказании услуг.
Инвестиционный консультант: запись № 212 от 19.01.2023
125009, Российская Федерация, Москва,
Романов пер., д. 4, стр. 2
Романов пер., д. 4, стр. 2
Зарегистрировано: 14.09.2022
ИНН: 9701219887
Общество с ограниченной ответственностью «Велс Ай-Кью Солюшнс»
Игорь Каграманян
- 25 лет опыта управления портфелями ценных бумаг
- Работал в крупнейших финансовых компаниях и банках, в том числе в подразделениях Citigold Private Client (Citi) и Sber Private Banking («Сбер»)
- До Wealth IQ Solutions возглавлял департамент инвестиционной аналитики в Sber Private Banking
Григорий Островский
- 26 лет опыта управления портфелями ценных бумаг
- Работал на руководящих позициях в Evrofinance Mosnarbank, Moscow Mortgage Agency и Россельхозбанке
- До Wealth IQ Solutions работал в крупнейшей управляющей компании Восточной Европы — УК «Первая», где управлял портфелями UHNWI с суммарным AUM 400 млн USD
Наталия Смирнова
- Более 15 лет опыта в сфере глобальных исследований рынка акций
- До Wealth IQ Solutions работала старшим аналитиком в Sber CIB (2015−2022), занималась анализом потребительского сектора, ТМТ, ИТ и аграрно-сырьевых рынков
- Выпускница MBA Школы бизнеса Шулиха (Канада), кандидат CFA уровня 3
Кирилл Терещенко
- Более 5 лет опыта в wealth management
- Работал на позиции инвестиционного советника в Sber Private Banking и аналитиком по иностранным акциям в «РСХБ Управление Активами»
- Выпускник магистерской программы Лейпцигского университета и МГИМО по направлению «международная энергетическая политика и дипломатия»
Анжелика Толмачева
- 6 лет опыта в инвестиционной аналитике публичных и частных компаний
- До Wealth IQ Solutions занималась анализом американского рынка акций и глобальных товарно-сырьевых рынков в Sber Private Banking
- Закончила бакалавриат и магистратуру МГИМО со специализацией на международной экономике и энергетике