Мы преодолели важную веху в 500 клиентов. Это подтверждает тренд последних двух лет в сфере private banking и wealth management: стремительный рост количества независимых консультантов и мультисемейных офисов, которые работают без привязки к банкам и брокерам.
По данным Frank RG, именно такие компании обеспечивают клиентам ключевое преимущество — «гибкий подход экспертов к решению финансовых вопросов и возможность консультирования по консолидированному портфелю активов».
Компания вышла на показатель в 500 клиентов за 2,5 года. В январе 2023 года нас внесли в реестр инвестиционных советников Банка России. Сегодня среди наших клиентов — состоятельные частные инвесторы с активами от $1 млн, семейные офисы, юридические лица и независимые финансовые консультанты. Внутри команды работают инвестиционные советники, налоговые эксперты, юристы, специалисты по структурам и международному планированию. Такой состав позволяет закрывать задачи не только точечно, но и стратегически. Подход Wealth IQ — комплексный: мы смотрим на весь капитал клиента, независимо от места испособа его хранения. Параллельно развиваем партнерскую сеть: более 80 профессиональных участников в 15 разных юрисдикциях, включая 16 банков, 47 брокерских и инвестиционных компаний, а также 21 провайдера услуг.
Цифровизация — важная часть развития компании. В начале 2025 года мы запустил Clussters — цифровую платформу, которая помогает владельцам капитала собирать и анализировать информацию о своих активах: от финансовых инструментов до предметов искусства и венчурных вложений.
Кроме этого, мы развиваем собственный Telegram-канал как нишевое медиа о работе с капиталом для состоятельной аудитории. Публикации становились инфоповодами для отрасли — в том числе, о начале разблокировки активов Citibank или планах Казначейства Бельгии закрыть прием заявлений на лицензии.
Вероника Жукова, исполнительный директор Wealth IQ:
«Когда мы только запускались, перед нами стоял вопрос: возможно ли построить качественный private banking вне банка. Сейчас у нас 500 клиентов — и это самый убедительный ответ. Мы строим не просто сервис, а доверие, партнёрские отношения и инфраструктуру вокруг капитала клиента — современную, независимую, персонализированную»
Комментарий Любови Прокоповой, проектного директора Frank RG:
«Кейс Wealth IQ, на мой взгляд, уникальный, поскольку рынка независимых мультисемейных офисов в России как такого нет. В основном существуют семейные офисы, либо независимые консультанты, но это не рыночные игроки, так как бизнес строится на обслуживании интересов 1-2 семей и возможно еще нескольких знакомых. 500 клиентов с целевым финансовым капиталом от 100 млн руб. — это уже объем бизнеса, сопоставимый со средним Private banking в России»
Wealth IQ — инвестиционная компания нового поколения для владельцев крупного капитала. Основана в 2023 году. Объединяет опыт выходцев из private-банков, гибкость мультисемейного офиса и цифровые возможности wealth-теха. Комплексно работает с капиталом без привязки к банкам, брокерам или юрисдикциям, а также решает сложные задачи под ключ.
По данным Frank RG, именно такие компании обеспечивают клиентам ключевое преимущество — «гибкий подход экспертов к решению финансовых вопросов и возможность консультирования по консолидированному портфелю активов».
Компания вышла на показатель в 500 клиентов за 2,5 года. В январе 2023 года нас внесли в реестр инвестиционных советников Банка России. Сегодня среди наших клиентов — состоятельные частные инвесторы с активами от $1 млн, семейные офисы, юридические лица и независимые финансовые консультанты. Внутри команды работают инвестиционные советники, налоговые эксперты, юристы, специалисты по структурам и международному планированию. Такой состав позволяет закрывать задачи не только точечно, но и стратегически. Подход Wealth IQ — комплексный: мы смотрим на весь капитал клиента, независимо от места испособа его хранения. Параллельно развиваем партнерскую сеть: более 80 профессиональных участников в 15 разных юрисдикциях, включая 16 банков, 47 брокерских и инвестиционных компаний, а также 21 провайдера услуг.
Цифровизация — важная часть развития компании. В начале 2025 года мы запустил Clussters — цифровую платформу, которая помогает владельцам капитала собирать и анализировать информацию о своих активах: от финансовых инструментов до предметов искусства и венчурных вложений.
Кроме этого, мы развиваем собственный Telegram-канал как нишевое медиа о работе с капиталом для состоятельной аудитории. Публикации становились инфоповодами для отрасли — в том числе, о начале разблокировки активов Citibank или планах Казначейства Бельгии закрыть прием заявлений на лицензии.
Вероника Жукова, исполнительный директор Wealth IQ:
«Когда мы только запускались, перед нами стоял вопрос: возможно ли построить качественный private banking вне банка. Сейчас у нас 500 клиентов — и это самый убедительный ответ. Мы строим не просто сервис, а доверие, партнёрские отношения и инфраструктуру вокруг капитала клиента — современную, независимую, персонализированную»
Комментарий Любови Прокоповой, проектного директора Frank RG:
«Кейс Wealth IQ, на мой взгляд, уникальный, поскольку рынка независимых мультисемейных офисов в России как такого нет. В основном существуют семейные офисы, либо независимые консультанты, но это не рыночные игроки, так как бизнес строится на обслуживании интересов 1-2 семей и возможно еще нескольких знакомых. 500 клиентов с целевым финансовым капиталом от 100 млн руб. — это уже объем бизнеса, сопоставимый со средним Private banking в России»
Wealth IQ — инвестиционная компания нового поколения для владельцев крупного капитала. Основана в 2023 году. Объединяет опыт выходцев из private-банков, гибкость мультисемейного офиса и цифровые возможности wealth-теха. Комплексно работает с капиталом без привязки к банкам, брокерам или юрисдикциям, а также решает сложные задачи под ключ.