Ведем ваш инвестиционный портфель
Работаем с любым портфелем
В России и за рубежом — с любыми банками и брокерами, а также классами активов. Активы остаются там, где вы их держите.
Вы понимаете, за что платите
Прозрачная система вознаграждений: основное вознаграждение рассчитывается от стоимости портфеля, а вознаграждение за успех — только с дохода сверх hurdle rate и с учётом high watermark.
Посчитать на своем портфеле →Обычно к нам обращаются, когда…
Форматы инвестиционного консультирования
Индивидуальное инвестиционное консультирование
Постоянная работа с вашим портфелем
- Стратегия под ваши цели, горизонт и допустимый риск
- Инвестиционные идеи, тактические изменения и ребалансировка
- Отчет каждый месяц, встреча раз в квартал
- Сравнение с ориентиром доходности и корректировка стратегии
Присоединение к готовым стратегиям
Готовые стратегии Wealth iQ, к которым можно подключиться
- Стратегию ведет команда Wealth iQ
- Подходит, если не нужна индивидуальная работа с портфелем
Если не готовы сразу — разовые задачи
Разбор портфеля
Разберем, что у вас есть, сколько это стоит и что стоит поменять
Составление портфеля
Соберем портфель под ваши цели, горизонт и допустимый риск
Прозрачное система вознаграждений
Основное вознаграждение
Плата за инвестиционное консультирование рассчитывается ежедневно как процент от стоимости портфеля и взимается ежеквартально. Ставка определяется индивидуально с учетом объема активов, риск-профиля, задач клиента и сложности портфеля.
Вознаграждение за успех
Начисляется один раз в год только на доход портфеля сверх hurdle rate. Если доход не превышает hurdle rate, вознаграждение за успех не взимается — вы платите только основное вознаграждение.
Hurdle rate
Минимальная доходность, выше которой начисляется вознаграждение за успех. Просто положительного результата недостаточно:
- для портфелей в рублях — средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в рублях или ключевая ставка ЦБ РФ
- для портфелей в USD — средневзвешенная ставка ФРС США
High watermark
Мы фиксируем уровень портфеля, за который вознаграждение за успех уже было получено. Если после снижения портфель восстанавливается, но не превышает предыдущий максимум, новое вознаграждение за успех не начисляется.
Вознаграждение за успех начисляется только на рост выше hurdle rate и только когда портфель обновляет свой максимум — high watermark
Простой и понятный процесс
Первая встреча
В офисе или онлайн. Обсуждаем цели и текущий портфель
Стратегия
Фиксируем цели, структуру портфеля, допустимый риск и ориентиры
Реализация
Предлагаем конкретные шаги и ребалансировку. Решения принимаете вы
Сопровождение
Отчет каждый месяц, встреча раз в квартал, сравнение с ориентиром
Чем мы отличаемся
20+ лет опыта
у каждого нашего директора по инвестиционному консультированию
Насмотренность
за годы работы мы видели много разных ситуаций, поэтому быстрее замечаем перекосы и знаем, какие решения работают
Гибкость
Работаем с любыми банками и брокерами, поэтому вы можете хранить счета, где вам удобно
Команда
У каждой семьи — свой директор по инвестиционному консультированию и финансовый советник. Им помогают аналитики и эксперты
Частые вопросы
Нет. Мы работаем с портфелем, где бы ни были открыты счета. Активы остаются в выбранных вами банках и у брокеров.
В доверительном управлении решения принимает управляющий. В консультировании решения принимаете вы: мы готовим рекомендации, а сделки по ним совершаете вы.
Нет. Деньги и ценные бумаги остаются на ваших счетах, и операции по ним совершаете только вы.
Да. Оценим конкретный инструмент или решение и посмотрим, насколько оно подходит вашим задачам и всему портфелю.
Индивидуально — с учетом ваших целей, инвестиционного горизонта, допустимого уровня риска и текущего портфеля.
Из основного вознаграждения — процента в год от стоимости портфеля — и вознаграждения за успех. Вознаграждение за успех начисляется только на доход выше hurdle rate и с учетом high watermark, то есть только за новый результат.
Познакомимся, обсудим ваши цели и текущий портфель и предложим подходящий формат работы. Встреча бесплатная и ни к чему не обязывает.
Инвестиционное консультирование — для портфелей от 100 тысяч долларов США. Ставка основного вознаграждения зависит от размера портфеля: чем он больше, тем ниже ставка.
Контакты
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
ОГРН: 1227700574188
Романов пер., д. 4, стр. 2
VIP-клиентами1 — особо важными клиентами
HNWI2 — high-net-worth individual, частный клиент с крупным капиталом
KPI3 — ключевые показатели эффективности.
CFA4 — Chartered Financial Analyst, международная профессиональная квалификация в области финансового анализа и инвестиций
CIWM5 — Certified International Wealth Manager, международная квалификация в сфере управления частным капиталом
M&A6 — mergers and acquisitions, сделки слияния и поглощения
LBO7 (внутри карточки) — leveraged buyout, приобретение компании с привлечением значительного объема заемного финансирования
IT8 (внутри карточки) — информационные технологии
TMT9 — technology, media and telecommunications, сектор технологий, медиа и телекоммуникаций.
Family office10 — комплексное сопровождение частного капитала и связанных с ним финансовых, налоговых и юридических вопросов
OFAC11 — Office of Foreign Assets Control, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, американский регулятор в сфере санкций.
KYC12 — know your customer, процедура идентификации и проверки клиента, обязательная для банков и финансовых организаций.
Family office+13 — расширенный формат подписки Family Office
Family office Pro14 — премиальный формат подписки Family Office